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第45周共计融资8起,你是否猜到了它的结局

2019-10-25 05:17

原标题:Bitsou获CoinEx交易所千万级天使轮战略投资,系CoinEx Labs首个孵化项目

本周国内外的区块链投融资事件主要在挖矿算力、游戏、文娱内容平台、区块链企业安全服务和金融等领域。以下为本周值得关注的投融资事件:

交易挖矿是“打激素催长”的模式,还是确实是高阶的“武功秘籍”?

“相比于“古典VC”在区块链世界里试探摸索,数字货币交易所反而在区块链投资上高歌猛进,成为链圈、币圈项目的新生代金主。 

9月11日消息,Bitsou(比特搜)获得CoinEx交易所千万级天使轮战略投资。Bitsou系CoinEx Labs首个孵化项目,立足做最懂用户的区块链深度数据服务商,依托核心数据处理技术和自有核心算法,对各种用户数据进行深度挖掘分析,为用户提供智能的数字货币投资服务和策略。 据Bitsou白皮书,Bitsou发行代币为BTU,总量20亿,首次释放10%,是Bitsou社区持有者投资和收益的权益凭证。返回搜狐,查看更多

Dapper Labsy完成1500万美元天使轮融资;

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基于区块链技术的数字货币发展到目前,站在行业食物链顶端的不是投资方,也不是项目方,而是交易所。由于目前区块链项目大部分暂时还未落地,项目的代币却已开始在流动,这种流动让交易所成为获利较多并且相对稳定的行业节点。 

责任编辑:

链安科技完成数百万美元战略融资;

6月,区块链行情一片惨淡。万众瞩目的EOS主网启动,非但没给市场带来热度,反倒因为其价格的持续下滑,颇有一点对本来就惨淡不已的市场“落井下石”的意思;蹭世界杯热度的预测概念币种,在5月就集体透支了所有的“体能”,它们在6月表现出了优秀跳水运动员的水准:高位跳水都没有溅起一朵水花。

上币费、手续费、平台币等多营收渠道让交易所获得较高的回报。一方面资本的逐利性让交易所将已有资金放到投资市场,获取更丰厚的利润;另一方面,为提高行业竞争力和拓展增量市场,他们迅速加入资本方梯队,对优质项目进行捕获。 

Bitfury完成8000万美元C轮融资。

整个市场持续低迷,大量用户或割肉离场或佛系持币,微信群也从以前的人声鼎沸变得门可罗雀。区块链行业总有“剧情反转”的好戏上演,市场持续低迷时一个叫FCoin的交易所横空出世,FCoin引入的交易即挖矿模式登场伊始,其交易量便跃居世界第一,比第二至第五交易量之和还多。相应的持有FT的早期的参与者也获得了数十倍的收益。

据QBD不完全统计,自2017年以来,OKEx、火币、币安三家交易所已投资了上百个项目,公开可查询的约70个。火币布局较早,主要围绕交易所生态展开,如钱包、数字资产管理平台等,OKEx涉猎范围更广,币安起步较晚,从目前所投资的项目来看,分布相对较均衡。

本周区块链投资界获得区块链融资事件共计8起,在已披露融资额的项目中,以下从行业分布、融资阶段、融资规模方面进行具体分析。

FCoin模式大火之后, OKEx宣称要扶植100家交易即挖矿交易所,币安宣称要扶植1000家。并且CoinEx、BigOne、澳洲U网、币岁等等数十家交易所纷纷宣布要引入交易挖矿模式,引入交易挖矿后,平台币的价格均出现了一波暴涨行情.....那么交易挖矿的模式其底层的逻辑到底是什么?交易挖矿是“打激素催长”的模式,还是确实是高阶的“武功秘籍”......

注:本文内容主要来自QBD记者采访和网络公开信息,论据难免偏颇,不存在刻意误导。

本周融资事件的行业分布主要集中在挖矿算力、游戏、文娱内容平台、区块链企业安全服务和金融服务等方面。

交易即挖矿的本质是什么?

三大交易所奋战资本市场

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比特币早期在国内主要是在淘宝上交易。2012年,OKEx成立,一年后,火币网诞生。相比OKEx和火币的成立时间,币安则算是新贵,去年7月才在国内诞生。但仅两个月后,央行联合七部委叫停ICO,禁止数字货币在国内交易,“三大”就此将数字货币交易业务移除国内。

本周融资事件的融资轮次主要是战略融资,融资金额都处于未公开状态,国外项目的融资都已经偏向于后期,国内的区块链项目还处于早期,而且从项目性质来看,国外的项目主要集中于解决问题,而国内的区块链项目还停留在把互联网的东西搬过来用。其中天使轮融资事件2起,C轮融资事件1起,战略融资事件5起。

交易即挖矿是一个循环,交易所利用无成本或微成本创造的平台代币,吸引“交易矿工”刷单,平台再将用户刷单产生的手续费以平台代币的形式返还。矿工刷单基本是自成交,这在一定程度上可以理解为无效交易。不过这里存在一个数量即质量的问题,如果无效交易本身数量足够,普通用户也可以快速卖掉自己的币,这样就把无效交易转化成为了有效深度。想必很多投资者都经历过交易量过低,币卖不出去的情况;所以只要有效深度足够,就能吸引更多用户加入到“交易挖矿”的游戏中,更多的“交易矿工”加入,有效交易深度就更加充足,进而吸引更多的用户加入“交易矿工”的队伍,正反馈循环就此形成!

数字货币交易业务移到国外,但在生态布局方面在国内则步履不停地开展,各方都在跑马圈地。在2018年以来甚至和传统资方一较高下,仅火币公开的就投出了近20个项目、币安近10个,OKEx也有10个以上,而红杉、梅花等诸多传统VC在区块链行业的公开投资项目多为个位数。

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交易挖矿模式设计的核心是什么?

在项目选择方面“三大”也有所不同。火币更倾向与围绕交易所生态布局,主要以媒体、数字资产管理平台、钱包等为主。从今年的布局来看,他们投资的数字资产管理平台和媒体更多。这也基本符合他们一贯围绕交易所生态展开布局的态势。

1.Dapper Labs完成天使轮投资,融资金额1500万美元,投资方Venrock。

交易即挖矿模式的设计核心是额外抛压。

火币在投资方面起步较早,早在2014年就并购了快钱包。截至目前,火币先后设立了火币资本、火币Labs等机构负责投资业务。今年3月,火币集团宣布正式设立火币全球生态基金,以火币全球通用积分(Huobi Token)HT为核心,布局区块链生态系统。其合作的范围包括资金端、资产端与平台端等。

Dapper Labs是加拿大一家区块链游戏服务商,借助游戏和娱乐,为消费者、创作者和平台商提供全新的数字版权与智能合约的互操作性,使各方能够在没有中间人的情况下实现点对点互动。

所有的交易所多级返现的玩法,最终可以解释为提供 120% 或 130% 甚至 200% 的手续费返还。

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2.Contents protocol完成战略融资,融资金额未公开,投资方了得资本。

在用户认可平台代币价值之前,大部分矿工都会保证自己不亏损,会将平台奖励的代币套现为刷单手续费消耗的代币。所以市场上平台代币一直存在抛压,二级市场本身能否承受这种抛压,基本上就决定了交易所挖矿模式的走向。以 30% 的额外抛压为例,对于“交易矿工”来说,只要第二天币价不整体下行 23% 都是有利可图的。

OKEx主要由OK集团旗下的OK资本负责投资业务。他们以交易所为出发点布局上下游产业。涵盖范围包括高性能公链、侧链及跨链;人工智能、大数据、物联网等与区块链技术的结合;游戏、内容等区块链行业垂直应用;区块链安全及可信计算;数字资产管理金融服务等。

Contents protocol是一个韩国区块链视频及内容分发平台,致力于将区块链技术应用到数字内容分发领域,为用户提供内容交换协议,平台可以根据用户对影视内容的评价,为用户提供个性化内容推荐,用户也可以在平台上观看视频。

举例:小本聪通过交易挖矿消耗了 1BTC ,按照当天的价格,1BTC=10000WKB(平台挖矿币),交易所承诺,以当天的比特币/挖矿币交易对的兑换价格,将在第二天返还 130% 的手续费;小本聪将在第二天获得 13000WKB ; 

团队主要为项目方提供资金、技术、咨询、资源整合以及交易所等支持。就2018年所投出的项目看,OK资本团队的战略融资约占一半,其投资布局更像一个普通VC,区块链技术项目大多都已涉及。

3.Bitfury完成C轮融资, 融资金额8000万美元,投资方Korelya Capital、麦格理资本(Macquarie Capital)、Dentsu、Armat Group、Jabre and Lian Group、Argenthal Capital Partners、MACSF、Mike Novogratz的Galaxy Digital和itech Capital。

13000*(1-0.23)*1/10000BTC=1.001BTC

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Bitfury是一家拥有多元化业务的区块链公司,尤其是研发高性能计算技术和处理能力以及为企业和政府提供区块链解决方案,包括其在乌克兰研发的区块链土地登记系统。

也就是说只要第二天挖矿币的价格跌幅小于 23% 就能保证不亏损。

币安由于诞生相对较晚,其负责投资方面的布局也相对较晚,去年11月才设立Binance Labs开始孵化、投资项目。Binance Labs集研究院、孵化器、直投基金和生态母基金于一身,其投资规模约 10 亿美元,其中 20% 由币安出资。

4.HRT算力生态完成战略融资,融资金额未公开,投资方节点资本。

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此外,他们还计划与 20 家投资机构进行合作,币安除了将作为有限合伙人提供资金支持,还会在早期项目上进行合作。其主要关注领域包括公链、去中心化交易所、钱包、数字货币资产管理平台和DApp等。

HRT是首个算力 矿池通证,对应900P比特币算力并享受该算力的挖矿收益,平台将20%矿池手续费用于HRT的季度回购销毁,随后还将上线POS/DPOS挖矿,部分收益也将空投给HRT持有者。 HRT算力生态由香港龙头数字货币交易所Coinsuper发起,战略合作伙伴包括全球第八大矿池dpool、雪豹矿机制造商Bitfily等。

对比这种下跌幅度所带来的风险,这种套利的好处是交易深度相对较好,最差的交易所,可能返现手续费可以做到 200 个比特币左右,这种幅度的利润,可以在熊市无利市场吸引巨大流量。

Binance Labs核心成员主要有5人,其中张灵(Ella Zhang)是目前该团队的负责人,她曾是KPCB凯鹏华盈中国投资经理,负责过融 360、喜马拉雅 FM、力美科技等项目的投资。

5.Iron Throne完成战略融资,融资金额未公开,投资方DU Capital、GAEX、万链。

交易即挖矿必然带来平台币的暴涨或暴跌

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Iron Throne中文名权利王座,是将资产、系统、玩法全部上链的策略类国战游戏。游戏中,玩家将扮演一方领主,参与领地竞拍,并在拍得的领地上挖掘项目代币,用以招募士兵,及向其他玩家发起争夺战。该款游戏将实现游戏资产的确权和自由交易,以保护玩家权利。项目核心团队来自腾讯王者荣耀工作室,目前计划于12月进行首次删档测试。

平台代币抛压一直存在,二级市场是否能够支撑住抛压,决定了整个代币的估值是双击还是双杀。这种交易即挖矿的模式的副作用就是放大代币体系的波动,必然暴涨暴跌。双击的情况是:手续费与交易量持续走高,与市值相互加速走高,类似戴维斯双击,能形成双击的前提是市场对平台币有好的预期,买盘大于卖盘。双杀的情况是,市值走低同时手续费与交易量互加速走低。这种趋势,由于放大与加速,一旦形成,基本难以逆转。

OKEx、火币、币安三家交易所在生态布局上有区别也有重合,比如底层技术及围绕交易所产生的数字资产管理平台他们都有关注。但就目前来看,除火星财经外,未见同一个项目同时获得其中两家及两家以上交易所的投资。

6.51Token完成战略融资,融资金额未公开,投资方了得资本。

交易即挖矿模式软着陆是其能否成功的关键

交易所基金VS投资机构

51Token钱包是一个区块链中心化钱包产品,支持多底层代币体系,短期定位EOS钱包,将在DApp和资产管理领域打造一站式EOS生态入口。中长期定位多链钱包,未来将提供理财等金融业务,成为区块链金融平台。

对于交易所而言,交易即挖矿能否软着陆是成功的关键。交易即挖矿可以理解为交易所的运营活动, 在运营活动结束后,有效用户和有效交易量就是衡量交易即挖矿模式是否成功的标准。以笔者相对熟悉的交易所而言, CoinEx 和 FCoin 都实现了这样的一个软着路,效果相对良好。

交易所之所以迅速步入资本市场,究其原因,传统投资机构、项目方以及交易所自身看法大致相同。

7.OPX完成战略融资,融资金额未公开,投资方雄安基金。

凡是一个新的玩法出现,并且营销上获得极大成功,马上就会有一批竞相模仿者,这有利于推动整个行业快速爆炸式发展。不过对于后进者而言,交易即挖矿模式也会带来弊端。

引擎资本联合创始人兼CEO高凌峰认为区块链发展速度大快,交易所也随时可能被淘汰,多方布局会形成更大的竞争力,能够多渠道、全产业链产生利润,提高用户粘性。只有培养了庞大的粘性用户才能让交易所在任何时候都有会员追随,从而立于不败之地。

OPX(Opes Protocol)大资管生态是数字资产基金、产业园孵化器、货币银行、通证经济实验室、交易所等完善的生态系统,提供一站式数字资产管理服务。 双方将就区块链产业共建生态,以资本驱动产业发展达成共识,整合产业资源、联动产业资本,构建基于OPX基础协议的区块链金融生态,孵化和加速区块链技术发展,构建可信的区块链金融生态促进区块链产业发展。

第一:后进者的市值受头部“挖矿即交易“类交易所的市值影响,当头部交易所进入下降循环时,整个市场都会对这一模式产生怀疑,而这种怀疑对后进者影响更大。

另外,他还认为产业链生态布局全面,有利于拓展增量市场。而OK资本高层周子涵表示,当企业达到一定规模时需要继续做大生态,就要寻找增量市场,增强盈利能力,提高跟竞品之间的核心竞争力,另外对于行业来说,头部企业有责任去引导和帮助行业健康发展。

8.链安科技完成战略融资,融资金额数百万美元,投资方界石资本、盘古创富。

第二:交易即挖矿是有较高参与门槛的,在面向用户友好的、让普通用户也可以参与的挖矿交易软件出来之前,“交易矿工”是较专业化的一类人群,可能同一批矿工贡献了“交易即挖矿”整个市场的绝大部分交易量,造成的结果是:

和传统互联网行业一样,头部企业进入资本市场,就会抢食一部分投资机构的市场。在高凌峰看来,交易所加入资方战队对投资机构影响非常大,交易所站在行业食物链顶端,如果想要暗箱操作就太容易了,轻松可以控制币价,交易所功能加上资本助力,能轻松把精品项目独揽手中。“了得资本易理华就在前几天感叹,交易所能拿好项目,自己没办法拿到,所以决心投资交易所。”

链安科技成立于2018 年 3 月,是一家从事智能合约形式化验证的区块链安全公司,已与火币、OKEX、ONT、Qtum 等 40 多家知名区块链企业签订战略合作协议,入选中国工信部《2018 中国区块链产业白皮书》和 Etherscan 智能合约安全审计推荐名单。

交易即挖矿本身变成竞争套利的游戏,交易所需要提供更丰厚的利润,以打败市场上其他同类交易所;所以市场新进交易所为了吸引用户,将返还利润定为 120% 、150% 甚至到了 200% ;

对于项目方来说,OK资本所投的资讯平台“币智慧”创始人龙世增认为,项目方可以获得交易所方面资金和资源的支持,暂时没有什么反面效应。但也有项目方创始人认为,存在不好的一方面是项目被投后,在Token上交易所时可能只能上独家,这样会丢失一部分流量。

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交易即挖矿的新用户效应递减。为了参与交易即挖矿来进入交易所的用户越来越少。

业内的工作者则直接表示,和公链一样,交易所也在跑马圈地。好的项目能让交易所成功,垃圾的项目让交易所毁灭,另外这种投资容易存在暗箱操作影响币价,项目方和交易所联合操盘割韭菜。

交易即挖矿模式,对于后进入的交易所而言,获得成功的难度更高,软着陆的可能性更低。

对于这一质疑,OK资本周子涵做了回应,OK资本与OKEx只是战略合作,交易所的业务跟投资业务是独立的,他们可以为项目方提供一些资源、资金以及商业运营策略规划等方面的支持。

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虚拟货币行业目前处于熊市阶段,区块链行业整体遇冷。但资本依然在拼命往里注入,传统VC机构跟进,各种区块链投资机构、Token Fund也应运而生。上个月,徐明星在三亚举行的“OKEx产业共赢大会”上宣布,OK集团将设立100亿共赢母基金,用于对优秀Token Fund的投资和优质区块链项目进行直投。

交易即挖矿模式格局已定

这也预示着交易所生态布局从项目直投转入投孵化器、投机构阶段。在熊市阶段,混沌的区块链行业将重新洗牌,谁能抢占更多资源,成为行业的领航者,或许得熊市过后,才能将渐明朗。

对于交易即挖矿模式,不用过度神化,它就是一个精妙的交易所运营活动,让利换取流量。当下的最大问题是,交易矿工专业化、头部化, 无法满足非头部交易所对新用户的需求。这一点类似之前的空投,当空投不能带来新用户的时候, 空投只是增加成本。跃进式交易即挖矿几近终局。

“交易即挖矿”是一场无法持续运营活动,也许相关交易所首创、引入这种运营活动时,它们为参与者们勾勒了美好的前景,对自身的发展也有远大的规划;但其实它们只要通过这场难以为继的运营活动,从其他老牌交易所抢占用户,将他们发展为忠诚用户,为交易所带来有效的交易深度;这对交易即挖矿的交易所来说,这场运营活动便取得了成功。随着这个玩法的“面纱”揭开,大众认识到其本质:非专业玩家很难从中获利,由此产生的信息不对称也就被消除。后进的“交易即挖矿”交易所很难由此获取新用户。交易即挖矿也只是成就了早期引入该机制的 FCoin 、 CoinEx 等极少数的头部交易所,其他后来者基本就沦为“交易矿工”专业玩家的竞技场了 。

对于只能手动参与的普通投资者,无论早期还是晚期,并不能通过挖矿的模式赚到大量平台代币,如果单纯靠投资波动较大的平台代币获取收益,风险是极高的。

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