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合规建设助力平台全球化新征途,2017最全印尼金

2019-11-21 11:14

原标题:为什么Go-Jek能通过p2p业务在印尼吸睛(金)

2017年短短一年时间,我国金融科技企业历经了大规模的出海浪潮,人口红利和智能设备普及化使得东南亚成为Fintech企业出海的重要布局地,而作为世界人口第四大国、东南亚最大经济体及G20成员国的印尼更是不可回避的“战场”。

基于“一带一路”的政策,印尼成为东南亚最重要的战略国家。无论在经济,还是政治方面都在亚洲和全球具有一定影响力。

此份《印尼金融科技研究报告》全面阐述宏观环境及金融科技发展状况,重点剖析印尼理财市场、信贷市场、网贷行业、支付行业、征信行业、众筹行业等细分领域,旨在通过对印尼金融科技的全面分析和系统研判,以期为大家深入了解印尼金融科技领域提供信息和参考,促进行业发展和交流。

11月14日,全球规模最大的支付、金融科技以及金融服务领域创新大会——“Money20/20中国大会”将在杭州开幕。洋钱罐CEO刘永延作为2018演讲嘉宾受邀出席,将出席Money20/20中国大会,与众多国内外的优秀精英和投资人一起,立足国际金融科技市场,探讨行业未来发展趋势。

印尼,显然是一块十分诱人的蛋糕。作为东南亚第一人口大国,印尼有 2.6 亿人口,信贷市场规模约 1500 亿美元,目前,从银行贷款的占比仅为 34.77%,因此印尼消费信贷市场至少是 978 亿美元的市场规模。另外印尼国家金融服务局的开放性牌照政策也尤为吸引人。

印尼的独角兽Go-Jek刚刚宣布,他们将与P2P借贷公司Findaya、Dana Cita和Aktivaku合作。这标志着他们又是一个涉足金融服务的网约车巨头。该公司决定加入贷款行业,对印尼市场来说是一个战略性的决定,因为由于大量的非银行社区的存在,印尼仍是一片沃土。政府对金融包容做出了巨大努力,但这是近期的进展。

Part 1:印尼宏观环境情况

•  印尼经济稳定增长,人口基数庞大,互联网用户增速快,智能手机用户普及度不高但移动手机网络访问超过70%,用户未经历成熟的互联网阶段直接进入移动互联网阶段。

•  传统金融无法满足印尼居民日益增加的金融需求。

除此之外,洋钱罐母公司瓴岳科技还在展区亮相,向参会的国内外金融科技从业者展示自己的业务布局,除国内业务洋钱罐和洋钱罐借款外,还有国际先进的消费金融平台EASYCASH,目前主要在印尼地区发展个人线上消费信贷业务,在中国金融科技全球化布局浪潮中,已经处于领先地位。

韦德国际1946手机版官网 ,同时,移动互联网的发展,必须建立在一个比较良好的基础建设上。印飞科技创始人Jeff表示:“复制中国模式,也要去一些基础建设达到一定阶段的国家,像巴基斯坦和孟加拉国,虽然是人口大国,但是支付环境还不支撑互联网借贷公司大规模复制过去。而印尼的经济建设,互联网环境,都已经达到了可以做互联网借贷的时机。”

早在2011年,只有20%的印尼成年人拥有银行账户,这使得他们无法获得金融服务,因为他们银行金融史的匮乏——即使是那些有能力偿还贷款的人。与此同时,印尼贫困人口无法获得贷款,无法摆脱困境,陷入贫困循环。

Part 2:印尼金融科技发展概况

•  印尼金融科技市场潜力较大,中产阶级和互联网用户庞大,而金融业务覆盖率还较低,中小企业融资存在空白。

•  金融科技企业数量与融资规模同步增长,第三方支付是金融科技发展的主流。

•  印尼金融服务管理局(OJK)2016年底发布P2P监管规定,对合规开展业务提供规范和指引。

近几年,全球金融科技行业发展迅速,移动支付领域也获得了巨大的认可和推广。中国是一个金融服务市场巨大的国家,发展速度和发展规模均位于世界前列,金融科技企业的市场前景非常可观。

本文结合印尼金融科技协会以及印尼调查平台Jakpat的相关数据,从行业动态、消费者视角以及市场参与者视角对印尼金融科技的发展情况及金融基础设施情况进行了解读。

正是这种环境培育了印尼的P2P业务,并帮助它们蓬勃发展。到现在2018年可以提供的贷款总额达到2750万美元。

Part 3:印尼理财市场

•  印尼居民理财能力较弱并且风险容忍度低,存款机构资产在金融总资产占比最大。

•  典型案例:Jojonomic和DuitPintar,平台成立时间普遍较短、平台类型多样化,产品及服务种类较少,大多数平台都处于初创阶段。

据悉,本届Money20/20中国大会以机遇无处不在为焦点,通过10大主题横跨整个金融生态系统,探索科技驱动金融发展的方向和前景,赋予创新深刻启迪和强大动能,发布吸引世界的最新技术和战略合作计划,深入发掘中国携手全球伙伴协同合作,互利共赢的商机,共同成就智创金融科技新生态的愿景。本次峰会还将吸引3,000位来自国内外金融科技领域的参会嘉宾,100家中外媒体和接近300位重量级演讲嘉宾。

01行业动态

2017年,印尼金融科技创业企业数量依旧继续增长,尽管增速较2016年有所放缓;目前,印尼共计有约190家金融科技创企。2016年,印尼金融科技协会AFTECH成立;迄今为止,已有109位成员。

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据已公开的投资数据显示,截止11月,2017年针对印尼金融科技行业的投资共计约1.77亿美元。值得注意的是,印尼两家率先于印尼证交所上市的本土创企皆来自于金融科技领域,即:Kioson 和 M cash。

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2017印尼金融科技创企融资名单

借贷平台Modalku以创下了东南亚P2P借贷平台融资规模最大的纪录的佳绩证明了它的价值,软银(Softbank Ventures)牵头为其融资了2500万美元。

Part 4:印尼信贷市场

•  印尼信贷业务主要由银行提供,只有不到一半的人可以享受到银行信贷,额度和期限均为中等规模。

•  印尼信贷市场的主要参与者包括四大银行、小银行及合作社、非银贷款机构等,但他们提供的信贷服务很有限。

•  典型案例:印尼人民银行(BRI)目前印尼最悠久、规模最大的国有商业银行(国有股份56.75%,公众持股43.25%),专注于小微信贷业务、提升信息化手段、依靠高利差获利。Danamon是印尼第一家从事外汇交易的私营商业银行,分支机构及服务网点不多,小微金融服务能力有限,发力网络贷款业务。

•  随着金融科技的兴起,网络借贷等新型行业开始在印尼萌芽成长。

作为国内领先的网络借贷信息中介平台,洋钱罐上线于2015年11月,其运营实体为北京瓴岳信息技术有限公司。一直以来,洋钱罐认真践行普惠金融方针,致力于通过互联网技术为借贷双方提供安全便捷的在线金融服务和解决方案。

印尼的前景

Part 5:印尼网络借贷行业

•  印尼目前有26家网贷企业获取到了OIK牌照,此外还有几十家处于已登记未获取牌照状态,行业处于早期快速发展阶段。

•  印尼的网贷平台专注于为中小企业和个人消费借贷,知名的网贷平台有Modalku、Uangteman、Investree、Koinworks等。

•  网贷监管政策已经明确,政府也将鼓励这个领域的发展。行业处于早期快速发展阶段,市场依然需要培育,尤其是在线支付和投资人教育等方面还处于较为早期阶段。

•  典型案例:连接小微企业主及个人投资者的P2P网贷平台Modalku专注于提供小微企业贷款,平台交易规模位列印尼市场前列。

•  以闪银和明特量化为代表的国内网贷企业已在印尼开展业务,另有一些是中国创业团队直接在印尼创业,还有很多中国企业在筹备期阶段。

在本次大会上,洋钱罐母公司的出海战略引发关注。据了解,洋钱罐母公司为瓴岳科技,目前有国内和海外两大业务线,国内业务线为洋钱罐和洋钱罐借款,分别定位为满足白领出借需求和蓝领的借款需求。而海外业务已成功出海东南亚印尼,布局当地现零售信贷领域,其消费金融平台“EASYCASH”于2018 年7月在印尼金融监管机构 OJK 成功注册并接受监管机构监督,致力于为印尼人民提供轻松便捷的个人线上消费信贷业务。

02消费者视角

这部分数据主要来自于Jakpat的调查。调查显示:

- 超过90%的受访者表示拥有银行账户,较去年86.93%的比例有轻微增长。

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- 67.2%的受访者表示听说过金融科技,较去年28.34%增长显著。

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- 60.9%的受访者有使用金融科技服务;而去年这一比例仅为18.46%。

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与2016年一样,相对于非银行机构金融科技服务,消费者对银行运营的金融科技服务更为信任,也更多人使用。

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非银行机构金融科技服务中,受访者使用最多的是GO-PAY,其次是TokoCash。

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去年,42.86%的受访者表示听说过B2B金融科技支付Doku;今年,这一比例是63.81%。推测不少消费者是通过Alfamart和Indomaret等迷你便利店了解到Doku的。

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将近40%的受访者从未听说过存款、借贷&融资等金融科技服务。在这些服务中,P2P借贷平台Modalku是受访者最为熟悉的,其次是众筹平台KitaBisa。

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56.46%的受访者未曾听说过保险金融科技服务。说明这一垂直领域有很大的成长空间。

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Part 6:印尼支付行业

• 印尼支付市场以线下支付为主,目前支付服务机构有80-100家左右,尚未形成行业巨头。

• 印尼直接支付的主要参与者包括运营商支付、银行转账支付、电子钱包支付,第三方支付起步晚发展慢主要应用于网络消费场景。

• 典型案例:印尼首家电子支付公司Doku是少数在印尼取得电子货币许可牌照的非银机构之一。

• 以阿里巴巴和腾讯为代表的国内金融科技机构已在印尼开始布局支付行业。

自平台成立以来,洋钱罐始终坚持合规运营,以技术手段严格把控各种风险。认真履行监管的要求,在资金存管、小额分散和信息披露等方面一直跟随合规的步伐。

由于这些真实的需求和充满机遇的前景,我们统计了至少有40家公司专营P2P借贷领域。尽管存在大量的不法公司,使这场争斗更加复杂,但印尼人还是对这些服务持积极态度。

Part 7:印尼征信行业

• 印尼征信市场庞大且逐年增长,征信数据以贷款用户数据为主,覆盖人群极少,第三方征信公司和大数据公司处于起步阶段。

• 典型案例:Pefindo Credit Bureau是印尼公私合营的征信企业,运用FICO信用分原理、基于债务人贷款行为评定其信用特征,为各类机构、中小企业和个人提供信用评分报告、信用预警、信用分析以及电子身份检测服务。

• 以同盾科技为代表的中国企业已经开始关注印尼的征信行业,已有中国企业在开展印尼的大数据业务。

在银行存管上,洋钱罐的资金存管银行华夏银行成为首批通过中国互联网金融协会测试的银行。值得一提的是,在中国互金协会信披系统“资金存管”一栏更新后,华夏银行披露了具体对接的平台数据信息,洋钱罐完成全量业务存管位列其中。

03行业参与者视角

这部分数据主要来自印尼金融科技协会今年11月针对50位成员的调查,受访金融科技玩家的简介详见下图。26.2%为P2P或在线借贷平台;31%成立于2015年。

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以下是受访行业参与者的调查结果:

·21.4%的受访者强烈认为目前的网络连接性能不能满足其业务需求。

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59.5%的受访行业玩家拥有政府允许经营的牌照。

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大多数受访行业玩家认为印尼央行和金融服务管理局OJK过去一年在推动金融科技行业发展方面做得很好。但仍有47.6%的行业玩家认为和印尼政府沟通讨论金融科技相关问题有些许困难,这说明政企沟通有待进一步提高。

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P2P借贷平台的流行在于它的效率——相当多的平台能够比银行更快地进行信用审查,并且提供更低的利息。P2P借贷另一个重要的吸引力是能够接受甚至是小额贷款。像KoinWorks这样的公司,允许贷款额度小至10万印尼盾。

Part 8:印尼众筹行业

• 印尼的中小微企业较难从银行获得融资,融资需求旺盛。印尼众筹行业发展时间短,已出现多类型平台,运营状况一般,很多众筹平台为非营利性平台。

• 典型案例:KitaBisa是印尼有名的捐赠型平台,合作伙伴280余家,涵盖国内外的企业、公益慈善组织等。Crowdo是新加坡股权众筹平台,2016年进入印尼市场,是东南亚运营历史较长、规模较大的众筹平台。Akseleran是成立于2017年的股权和债权型众筹平台,其特色是借款人还款方式灵活。

在小额分散上,根据洋钱罐2018年第三季度运营报告显示,截至2018年9月30日,洋钱罐人均累计借款金额为0.53万元。另外,根据单笔借款金额分布显示,78%的借款人借款金额为3千至5千,98.66%的单笔借款金额在一万元以下。洋钱罐始终坚持小额分散的借款原则,相关款项均符合法律法规的要求。

04印尼的金融基础设施情况

1. 电商平台

带有宗教色彩的斋月俨然成为了印尼人民购物的狂欢节。各大电商平台为抓住商机,争相推出各种促销活动。印尼网络调研公司Jakpat数据显示,有近49%的受访者偏爱在Shopee进行购物,Lazada和Tokopedia分列二三位,各有20.7%和16%的受访者选择。

Shopee

成立于2015年,Shopee是泛东南亚市场最大电商平台,上线仅两年的时间,年化GMV已超过了30亿美元,是该地区发展最迅猛的电商平台。

Lazada

东南亚最大B2C跨境电商平台,在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南6个国家均设有分支机构。2017年6月28日阿里追加投资10亿美元,持股增至83%。

Tokopedia

印尼最大的C2C电商平台,类似于中国的淘宝。自2009年成立以来发展迅速,今年5月京东为与阿里争夺市场拟斥资数亿美元投资。

印尼人网购支付方式主要通过各大银行网上银行网站、运营商代扣、移动银行应用、ATM转账、零售店现金支付等。

2.第三方支付

印尼第三方支付市场较为成熟,目前主流服务商包括Indomog,MOL,Mimopay,CodaPay等。

Indomog

成立于2011年,是雅加达的支付和推广渠道公司。业务主要覆盖东南亚,如印尼、马来西亚、越南等国家。支付渠道涵盖线上和线下支付,并达到90%的市场覆盖率。

MOL

以马来西亚为基础的支付服务商。用户可以通过各种方法,如网上银行,在杂货零售商的收据,运营商账单,并通过其他网络支付提供商如AyoPay and Gudang Voucher。在印度尼西亚,它也为众所周知facebook游戏公司提供支付。

Mimopay

一家为东南亚地区提供电子支付服务的公司,公司致力于为用户提供完整、安全、信用、便捷的一站式电子支付解决方案。支付渠道涵盖通信公司、银行、便利商店和电子钱包。

CodaPay

提供的支付方式涵盖运营商、点卡、银行转账等等,并且区域覆盖东南亚的8个国家以上。目前CodaPay与Indosat有较深的合作关系,所以费率便宜。另外他们与AlfaMart的合作关系,使玩家能够在身边的便利店更方便地支付。

目前印尼第三方支付面临主要问题:

电信网络和运营信号覆盖率低,质量差;由于持卡率低,大部分零售商店没有POS机;支付方式的安全性就没有得到有效的保障。

3. 税收及监管

当前,印尼对于普惠金融业务监管主要包括:

1) 公司必须要获得“印度储备银行,RBI”授予的注册证书才能经营P2P业务。

2) 已经开展P2P业务的公司,需要在2018年1月3日之前申请证书,在被正式拒绝授予之前都可以继续开展P2P业务。

3) 海外资本在印尼注册公司必须要有印尼当地企业或公民占股15%。

4) 整个注册和申请牌照的流程大概需要3个月以上,牌照成本为十几万元人民币。

5) 对于没有满足相关条件要求的机构,“印度储备银行,RBI”可以吊销该机构“P2P非银行金融机构证书。

印尼税收方面:

有较严格的税收政策,但资金的进入和退出并没有很严格的限制。在现有外汇政策下如何将资金“出海”是一项考验。

印尼金融科技领域崛起蜂拥,不足为奇。这是电商领域几年来不断投入发展的结果,印尼国内以及外国投资者为电商注入数以亿计的资金。

支付,是印尼的电商发展的痛点之一。低信用卡使用率,以及低银行账户普及率,使在印尼这成为一个特殊的挑战。也因此为何印尼43%的金融科技企业专注于支付领域。

监管不明晰、竞争加剧、用户教育等问题依旧横陈在FinTech之前。印尼金融科技企业还有很长的路要走。

P2P通常不需要抵押物,文件可以随时提交,而不受银行办公时间的限制。

Part 9:总结

• 印尼筹建中的金融科技企业主要集中在支付、数据技术、网络借贷三个领域,支付服务机构有80-100家但没出现行业巨头,征信领域目前覆盖人群少,处于起步阶段。

• 印尼的金融科技监管目前以鼓励和支持政策为主,计划推出明确的监管体系,监管机构的职能需进一步明确。

• 印尼金融科技市场存在发展潜力,但面对加强合作、人才缺乏、金融素养有待提高的挑战。

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在信息披露上,洋钱罐在官网的明显位置设有“信息披露”一栏,包括财务与审核信息、资金存管信息、风险管理信息、运营数据等全方面的信息披露。除此之外,洋钱罐还具备网贷合规备案需要的多种证件,包括ICP经营许可证信息和信息安全测评认证三级证书。

值得注意的是,分析师们警告称,如果该行业要取得进展,就应该制定一个更准确的信用评估流程,而且随着形势的成熟,没有这种基础设施的企业似乎也会发展完善这一流程。

对于监管要求的网贷自查,洋钱罐也积极布局展开相关工作。此前,北京市金融局官方发布了《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的通知》,称自通知发布之日起启动P2P网络借贷机构自查工作。洋钱罐随即便成立了自查小组,开展相应自查工作,并于日前向北京地区有关部门提交了合规自查报告与材料清单,积极配合监管部门的各项工作。

P2P借贷领域也吸引了那些能够从产生的利息中获利并增加自身财富的贷款人,因为大多数借贷平台都承担了风险。

对此,洋钱罐CEO刘永延表示:“网贷行业的发展应当严格遵循监管部门的政策方针,加强平台风险控制能力,提高平台信息披露程度,让助力普惠金融的网贷行业能够真正的在阳光下健康发展。过去的几个月里,网贷行业经历了监管与市场的重重考验,我相信通过这场考验后,洋钱罐将会有更长足的发展,我们希望能够做一家服务好用户的好公司,陪伴用户100年!”

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规章条例

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OJK正式启动金融服务创新中心

P2P借贷服务在两年前席卷全国,这标志着这个行业刚刚起步。因此,P2P借贷的监管仍然相对宽松。

尽管如此,这些平台的庞大数量和受欢迎程度都促使印尼金融服务管理局OJK专门为在线借贷服务建立了监管沙箱——在某种程度上,这预示着印尼P2P借贷行业的发展将超越其他任何金融科技。

毕竟,这对政府来说是一个双赢的局面。许多从这些平台借款的人使用种子资金来经营微型企业和中小企业,这有助于推动经济。

OJK发布的规定部分要求P2P借贷公司申请许可证。该监管机构还规定,初创企业获得经营许可证需要至少20万美元的资本金,最多只能发放15万美元的贷款。

允许潜在用户检查许可证能有助于减少诈骗贷款公司在印尼的运营,而且此类公司很多。OJK发现至少227家非法网络借贷公司。

这个规定的发布只是OJK作为P2P业务监管角色的开始,目前还没有提供一个整体的解决方案来培育和规范这个场景。或许,甚至连监管机构本身也有意允许P2P借贷帮助初创企业蓬勃发展。

当印尼人获得金融带来的便利时会发生什么?

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印尼借贷的增长

在印尼努力应对无现金趋势的过程中,其金融包容性迅速增长。事实上,世界银行将印尼描述为帮助东亚和太平洋地区的非银行人口方面取得最大进展的国家。银行开户人数在2011年只有20%到2017年增至49%,尽管这个数字仍低于全球平均水平,但这个国家正迎头赶上。

就目前而言,P2P借贷业务是一个至关重要的权宜之计,使印尼政府金融包容性增长的同时,还能让印尼人获得贷款。但我们不禁要问,一旦人们通过银行业发展了金融历史,P2P贷款会就此终结吗?

我们认为这将取决于两个重要因素:

style="font-size: 16px;">P2P借贷公司能否提供除了借贷之外的价值?

style="font-size: 16px;">银行能否迅速创新和升级其借贷基础设施以超过P2P借贷公司?

在印尼,贷款仍被认为是一种新兴的子行业,这意味着它们更灵活,能够迅速改变业务模式,或在一瞬间达成战略合作伙伴关系。

但事情可能也不会发展成非此即彼的局面。

和银行联手

全球金融科技趋势展示了以前敏捷、竞争激烈的金融科技组织最终与它们曾经试图颠覆的银行联手。这通常发生在银行试图创新的时候,它们意识到,与其从零开始,不如引入成熟的服务。与此同时,金融科技公司被大量的资金所吸引,并有机会获得公司级别的商业机会。从集团借贷机构起家的P2P借贷公司Amartha,已经与印尼央行(BNI)合作,可能成为为合并铺平道路的潮流引领者之一。

或许印尼能发展出自己的借贷巨头

在很多国家,银行和科技金融的联合中银行扮演的角色戏份比民众更重。因此,考虑到银行开户人数相对较低,以及新形成的客户缺乏金融教育经历,有可能金融科技服务在借贷领域会超过银行业。

当电子钱包在中国占据主导地位时,中国整个金融机构都被带动改变,腾讯(Tencent)和阿里巴巴(Alibaba)因此发展成巨头,并充分利用“一带一路”的政策发展。

同样,一家印尼公司也有可能崛起为印尼金融科技巨头。

为此,如果我们按照中国的先例,go - jek在印尼就能胜任这个角色。阿里巴巴和微信都是从电子商务和即时通讯领域起步的,之后分别进军钱包和黄金领域。

尽管借贷不能和电子现金相比,但这并不能排除电子现金业的竞争者,如资金雄厚的Modalku公司,尽管他们在服务上缺乏多样化,仅仅是因为经验和现有的客户,都能上升到主导地位。——【微信号:CAMIA出海】

(参考来源:FINTECHNEWS.SG)返回搜狐,查看更多

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