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bv1946伟德入口国内手机出货量下滑,2018年东莞手

2019-09-08 05:25

原标题:国内手机出货量连续3月下降趋势扩大 市场疲软靠谁来拯救

摘要:虽然全球市场整体出现下滑,但华为等中国厂商的出货量却不断攀升。在国内智能手机主要生产基地东莞,2018年出货量为3.68亿台,占全球四分之一;华为、OPPO、vivo三大品牌智能手机厂商业务收入超过5062亿元。

提起智能可穿戴设备,相信大部分消费者首先想到的是智能手表和智能手环,而如果再说起用户印象深刻的品牌或产品,苹果Apple Watch、小米手环和华为等都拥有极高概率被用户第一个提到,与可穿戴市场的厂商排名基本相符。

事件

9月10日,中国信通院发布了最新的《2018年8月国内手机市场运行分析报告》,根据报告公布的数据显示, 2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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    近日工信部旗下中国信息通信研究院发布《2017年12月国内手机市场运行分析报告》,报告显示,2017年12月,国内手机市场出货量4261.2万部,同比下降32.5%;上市新机型90款,同比下降28.6%。同时,2017年国内手机市场出货量4.91亿部,上市新机型1054款,同比分别下降12.3%和27.1%。

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虽然全球智能手机市场整体出现下滑,但华为、OPPO、小米等中国厂商的出货量却不断攀升。在智能手机全产业链,中国已涌现出了具有国际竞争力的优秀企业

bv1946伟德入口,IDC数据显示,全球可穿戴市场(主要涉及智能手表、智能手环和真无线蓝牙耳机)苹果以1280万台出货排名首位,中国厂商小米和华为则分列第二与第三,出货量为660万台与500万台;但具体到腕上可穿戴设备(智能手表和智能手环),小米力压苹果排名榜首(市场份额分为16.9%和14.8%),华为排行第三。

    点评

根据信通院此前的报告,2018年7月,国内手机市场出货量为3697.5万部,同比下降14.1%;6月国内手机市场出货量为3661.0万部,同比下降12.4%。也就是说,近三个月来,国内手机市场出货量同比下降趋势正在逐渐扩大中。

与智能手机市场发展趋缓相比,智能服务机器人则出现了较快增速。同时,智能可穿戴设备市场正蓄势待发,未来5年的年复合增长率将达11%

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    中国智能手机出货量增速下滑,进入存量市场。2017年全球智能手机出货量呈现持续增长之势,但增速已经放缓,智能手机占手机出货量的比例约为85%。新的增量市场主要包括印度、南美、非洲等国家和地区。与此同时,我国的智能手机出货量增速在2013年放缓后,2017年有所下滑。中国智能手机出货量占手机总出货量的比例接近95%,同时用户的换机周期也在延长,约为22个月。当前我国智能手机市场已进入存量市场,手机出货量增速减缓甚至下滑将是常态。我们预计2018年中国手机出货量或小幅下滑。

《2018年8月国内手机市场运行分析报告》中2017/2018年智能手机出货量及同比增长情况图示更明确的传达出一个信息:智能手机增长情况不容乐观了。

日前,在广东东莞召开的第十一届中国加工贸易产品博览会(以下简称“加博会”)上,OPPO、vivo等众多智能移动终端企业纷纷携新产品亮相。展会期间,中国电子信息产业发展研究院和加博会组委会联合发布的《2019世界智能移动终端产业发展白皮书》显示,在智能移动终端全产业链上,中国已经与其他国家形成了胶着、竞争、融合的态势,以华为、OPPO、小米等为代表的中国品牌市场份额持续增长。

至于智能手表领域,Counterpoint Research数据显示,2018年苹果Apple Watch出货量增长了22%,占据了市场三分之一以上份额;不仅如此,前五名中有三款产品来自苹果,分别为Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Fitbit Versa、Imoo Z3和Apple Watch Series 2(Imoo为步步高旗下品牌),表现出色。

    市场集中度进一步提升,领先厂商优势明显。根据IDC的数据,2017年三季度,全球市场中三星、苹果、华为、OPPO和小米的出货量位居前五位。中国市场中,华为、OPPO、io、小米、苹果的出货量位居前五,并且市场份额进一步向这五家提升。行业领先的几家公司在技术研发、专利积累、ODM水准、供货商渠道和广告投放力度等多方面具有明显优势,并走在进军海外新兴市场的前列,比如小米手机在2017年三季度成为印度市场排名第一的智能手机品牌,市场份额23.5%,出货量高达920万台。我们认为,随着未来手机市场逐渐饱和,领先厂商将进一步侵蚀中小手机品牌的市占率,呈现强者恒强的局面。

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白皮书显示,全球智能手机出货量在2016年到达顶峰后持续下降。2018年全球智能手机出货量为14.094亿台,同比下降4.1%;中国出货量为3.97亿台,下滑10%。

但在苹果占据可穿戴市场主导同时,我们也注意到一点,以Apple Watch为代表的苹果可穿戴设备市场份额相比过往呈现逐年下滑趋势,且面临华为、小米和三星等厂商冲击,让人不禁想知道,智能可穿戴市场苹果会走上智能手机领域老路吗?

    智能手机的投资机会在于产品升级带来的零部件ASP提升。在存量市场下,智能手机市场的发展已不再依靠销量提升来拉动,而是由产品升级带来的零部件平均销售价格(ASP)提升来拉动。未来手机发展将以提升用户体验为主,创新将成为智能手机产业链价值提高的主要驱动力。OLED屏、双摄像头、金属中框、玻璃后盖、无线充电、3D感测与成像、全面屏、屏下指纹识别、人工智能等新技术已与智能手机相结合,未来将逐步从高端机向中低端机渗透。苹果作为行业标杆,其功能创新对全行业具有指引作用,对安卓机型的更新换代有着巨大影响,同时苹果供应链上的新进厂商和稳定合作的厂商有望受益。建议关注公司业务符合智能手机发展趋势的零部件厂商。

其实国内手机市场出货量同比下降并不是2018年才开始的,从上图我们可以看到,2017年5月开始,国内智能手机出货量就已经出现了同比下降的趋势。不过2017年1-12月全年同比下降也只有12%,对比如今超过20%的同比下降情况来看,2018年的确称得上是国内手机行业的"苦日子"。

虽然全球市场整体出现下滑,但华为等中国厂商的出货量却不断攀升。在国内智能手机主要生产基地东莞,2018年出货量为3.68亿台,占全球四分之一;华为、OPPO、vivo三大品牌智能手机厂商业务收入超过5062亿元。

Apple Watch重现iPhone轨迹?

    相关标的:歌尔股份(002241)、大族激光(002008)等。

国内手机市场到底出了什么问题?

“2018年,华为智能手机消费者业务收入超过500亿美元。在去年发布的两款新品中,华为P20系列10个月发货量超过了1600万台,Mate20系列2个月发货量超500万台。部分产品甚至一度缺货。”华为消费者业务手机产品线总监Shawn Sheng说。

我们都知道,苹果iPhone的推出引领了全触控智能手机新风潮,并帮助苹果收获了无数粉丝与赞誉;但由于iPhone坚持高售价,且面临华为、小米、OPPO和vivo等厂商不断冲击,导致市场份额从iOS与Android势均力敌,变成了“Android继续增长,iPhone份额不断降低”,最终演变成Android主导智能手机市场(虽然iPhone依然能攫取大量市场利润,但影响力确实在不断下滑)。

    风险提示:智能手机行业发展不及预期;技术研发不及预期。

作为全球智能手机销量增长加速器的中国市场,到底出现了什么问题?在我们看来,出现如此大幅度的下降,原因出在以下三个方面。

在智能手机全产业链,无论是显示屏、芯片,还是摄像头等方面,中国都已涌现出了具有国际竞争力的优秀企业。比如,在显示屏方面,京东方、天马的柔性屏已经可以与三星、夏普争夺市场;在电池方面,比亚迪、生益科技等也已占据了全球较大市场份额。

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其一,中国智能手机市场早已从增量市场变为存量市场。这是一个正常的市场转变,此前处于增量市场时的增速越快,转变到存量市场的时间也就会越快,当存量市场到来时,就会出现越明显的增速下降,这是一条非常简单的道理。

与智能手机市场下滑相比,智能服务机器人则出现了较快增速。去年,全球服务机器人市场规模增长超过三成,呈现以美、日、欧为第一梯队,中、韩为第二梯队的竞争格局。不过,中国在机器人核心零部件研发方面较为薄弱,处于快速追赶的地位。目前,粤港澳大湾区已经形成了比较完善的智能服务机器人产业链。

作为对比,Apple Watch在2015年推出时引爆了全球智能可穿戴市场,仅Q4全球可穿戴设备销量就同比增长200%;虽然此后可穿戴市场经历降温与回暖,但Apple Watch一直都是最受消费者青睐的智能手表。另一方面,华为、Fitbit和AMAZFIT等品牌表现出色,并开始对Apple Watch的市场地位产生不小威胁。

根据市场调研机构Canalys的报告,2010-2013年期间,国内智能手机增速都在100%左右,远高于同期的全球智能手机增速,让国内智能手机快速进入了存量市场,所以出现增速下滑是不可避免的情况。

在智能可穿戴设备领域,深圳作为中国最大的智能可穿戴设备研发生产基地,生产制造了全球80%左右的智能可穿戴产品,拥有从传感器、柔性原件、终端设备到交互解决方案的完整产业链。

苹果在可穿戴市场面临激烈竞争

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2018年,中国可穿戴设备市场出货量同比增长28.5%,达7321万台,市场排名前五位的是小米、华为、苹果、步步高和奇虎360,市场份额最高的产品为智能耳机和手表。

说起来,智能手表在2016年经历了Pebble贱卖,Jawbone破产清算,Moto 360停止开发等一系列事件,Apple Watch的竞争对手在当时可说只剩下Fitbit、三星和佳明等少数厂商;但伴随着Wear OS升级,以华为为代表的手机企业重新加入智能手表行业,可穿戴市场竞争愈发有趣起来。

其二,全球智能手机技术和创新进入瓶颈,行业进入发展停滞期。智能手机的发展过程中,技术创新扮演了非常重要的地位,不管是由苹果引领的全面触摸屏革新,还是后来其他品牌不断开发出的音乐、自拍、续航等等细分领域,技术创新一直是激发消费者购买欲望的第一生产力。

在智能网联汽车领域,预计未来6年全球市场将保持65%以上增速,主要原因在于传统车企和技术先进企业纷纷涌入该领域,将带来更多创新亮点。为推进智能网联汽车整体发展,北京、上海、重庆等地布局了5 2的示范区,以示范带动今后大规模的商业化应用。除中国之外,目前智能汽车研发主要集中在北美、欧洲、亚洲等全球汽车厂商品牌所在地。

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但是2017年以来,智能手机在创新上日渐乏力,除了AI和全面屏这两个概念之外,并没有特别亮眼的表现,而且上述这两个概念在实际运用中也并没有完全达到消费者预期:全面屏还尴尬的不得不保留了各种刘海、水滴的异形屏,AI也因为使用场景有限、缺乏足够的学习和运算能力而显得比较鸡肋。没有了足够的创新,消费者的购买欲望也就相应的减弱了。

白皮书认为,新技术和新市场将是智能移动终端产业未来发展的优势条件。新技术的主导方向是5G和人工智能,将开启智能终端万物互联的新未来。在市场方面,由于全球智能终端存量市场趋于饱和,但新兴国家需求增长强劲,越来越多的相关公司瞄准了印度等新兴市场,竞争将趋于激烈。

Fitbit智能手表

再加上当前智能手机性能的提升,旗舰手机普遍性能溢出,普通用户即便是一年不换机,手机的流畅程度和日常使用性上也完全可以接受,这就让用户的换机冲动更小了。

同时,虽然智能手机市场发展趋缓,但其他智能终端市场的需求将加速上升。比如,智能可穿戴设备市场正蓄势待发,未来5年的年复合增长率将达11%。这一变化,将为终端市场大量的中小品牌厂商带来机遇。

我们知道,除了三星智能手表基于Tizen系统,Fitbit采用自家操作系统之外,大部分厂商的智能手表都基于Wear OS,但不得不说,谷歌Wear OS还未能重现智能手机市场Android最终占据市场主导的戏码,目前智能手表领域拥有watchOS、Tizen、Fitbit OS和Wear OS供消费者做出选择,比智能手机市场更加开放一些。但伴随着华为、华米等国产厂商的市场占有率不断攀升,Wear OS份额有望进一步提升。

其三,手机价格上扬以及消费观念改变的双重作用。智能手机进入存量市场之后,厂商要寻找盈利空间就必须在利润上做文章。前文所说到的AI和全面屏,都是手机厂商试图引导消费升级的表现,在加入上述两项之后,手机的成本开始增加,价格相应的出现了明显的上升。根据CounterpointMarket Pulse数据显示:2018上半年中国市场智能手机的平均单价从2017上半年的209美元增长到267美金,增长率超过20%。

来源:经济日报

目前来看,健康功能已成为智能可穿戴设备的核心关注点之一,无论是Apple Watch所提供的心电图等健康功能,华为智能手表提供的心脏房颤监测功能,还是华为智能手表内置NB-IoT通信模块,可实时将健康数据同步到云端等体验,都表明健康数据在未来可发挥的重大作用,也帮助厂商构建了智能手表的差异化竞争力。

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与此同时,国内消费观念开始出现改变。近两年"消费升级"一直被广泛讨论,如手机等产品价格的提升也被看做是消费升级的表现,但是随着拼多多、名创优品等以低价为主打的平台爆红,以及二手车、共享经济的遍地开花,也让大家开始认识到大众的消费观念开始转变,价格重新变成敏感因素,去品牌溢价越来越受欢迎,所以这也让手机厂商们通过提价获得利润空间的愿望变得没有那么轻松容易。

智能家居也是智能手表等可穿戴设备发展方向之一,比如联动全家智能设备,给用户带来更便利体验等。举例来讲,小米手环4内置了小爱同学语音助理并接入IoT,可实现语音操控智能家居,不仅延展了可穿戴设备使用场景,也提升了设备的竞争力,相信华为三星等厂商同样不会放过这样的市场。

智能手机市场的下一个爆发点在哪里?

除此之外,还有其它很多智能可穿戴设备(如AirPods为代表的真无线蓝牙耳机)能给用户带来不同体验,并助力消费者开启全场景智慧生活。这方面苹果竞争对手更多,不只包括了华为、荣耀、小米等手机厂商,还要面对森海塞尔、Bose、索尼、B&O等传统音响厂商,未来是“千团大战”,还是最终一家厂商独领风骚?现在谁也说不准。

虽然国内智能手机市场的大盘处在增速下降中,但是由于品牌集中度的增加,处于行业头部的手机厂商如华为、小米、OPPO等并没有受到太大的影响。但是如果想要在接下来的竞争中保持住自己的位置,就需要抓住下一个智能手机市场的爆发点。

5G或引发可穿戴设备爆发

关于智能手机市场的下一个爆发点,目前业内的分析主要有三个方面:一是5G时代可能的换机潮;二是革命性新技术的出现,如可折叠手机、石墨烯电池等;三是可穿戴智能设备。

值得一提的是,伴随着5G和AI等技术的逐渐成熟,智能可穿戴设备还将带来更多功能(逐渐成熟的传感器也将为可穿戴设备打开更多应用场景),在5G 物联网时代扮演重要角色。不只如此,可穿戴设备的种类也将趋于多元化,比如此前遇冷的AR设备,就将迎来更大机遇,让智能可穿戴设备拥有更广泛的想象空间。

首先来说5G的确会让人充满期待, 3G升级4G网络时,就是国内智能手机市场的一波换机高峰。相比于4G而言,5G网络在理论传输速度上有着绝对优势,目前国内市场4G手机出货量基本稳定在90%以上,按照这个情况来看,如果5G能够快速普及的话,理论上将会带来非常可观的换机增量。

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不过实际情况中5G可能并不是大家想的那种万能灵药,华为轮值董事长徐直军在华为2018全球分析师大会对5G话题直言到,"过去几年,有一些产业界人士把5G神话,认为5G可以解决所有问题,或者认为很快会成为全球数字化的基础设施;但由于4G建的很好,一定要用5G支持的应用还不多,所以5G短期内还不会成为一个全球范围内的技术基础。"

相信不少人还记得Google glass推出时的兴奋,但受限于应用场景,这款创新性十足的AR产品最终在消费市场大败而归。但伴随着5G技术在全球范围普及,AR眼镜有望在消费市场迎来新曙光——vivo近期展示了一款AR眼镜,可作为5G手机的扩展,实现AR游戏,AR影院、AR智能识别、AR面部识别和AR办公等体验,值得期待。我们注意到,vivo还计划在未来推出智能手表和智能耳机,势必会让可穿戴设备市场竞争更激烈。

也就是说,虽然华为已经确认了将在10月份发布搭载支持5G网络的华为Mate20系列,但是起码在华为内部也并不是一致看好5G的前景的。

同样的,类似VR头盔、内置传感器的智能衣物、智能指环和可穿戴相机等,都将让智能可穿戴市场更加有趣。这是因为“通过高效联动,具有数据采集和智能运算能力的智能可穿戴设备,将通过5G网络实现即时互联,从而带来更多富有想象力的新场景”,而趋于多元化的智能可穿戴设备,也将让人们的生活更加高效。

其次对于折叠手机、石墨烯电池这一类的革命性技术而言,没有人对它的市场成功有百分之百的把握,技术的创新需要大量的成本投入,而且并不是投入就一定会有相应的产出,我们相信不会有手机厂商会把希望全部压在技术创新的爆发上的。

写在最后

最后是可穿戴智能设备,以智能手表、智能手环以及AR眼镜等为代表的可穿戴智能设备,包括相近的智能家居产品,都让手机厂商们加紧相关的布局和争夺。

毫无疑问,伴随着5G技术普及,智能可穿戴设备的应用场景将越发值得期待,有哪些厂商能借力5G从中涌出相当令人期待。而对于早已活跃在可穿戴市场的玩家而言,提高自身竞争力来适应时代发展则是不二法门了。这其中,苹果作为曾引领了智能手机变革,但却似乎渐渐落后于竞争对手的一家厂商,更是要不断提升Apple Watch等智能可穿戴设备的竞争力,才能在可穿戴市场保持现在的领先位置!

以苹果为例,日前苹果公司就收购了一家专注研发AR眼镜的创业公司,库克也曾在2017年苹果财报的电话会议上表示过非常看好AR技术的商业前景。不过除了这个收购消息之外,目前还没有更多的与苹果AR眼镜有关的消息出现,此前业内预测苹果可能会在2020年推出AR眼镜,短期内我们还无法看到这个产品的上市。

那么各位网友,你觉得Apple Watch等可穿戴设备最终会像iPhone那样,落得只能拥有较少市场份额处境吗?你又对5G时代下的智能可穿戴有什么期许?欢迎留言评论。

至于苹果的可穿戴设备AppleWatch方面,根据IDC数据,今年二季度Apple Watch出货470万块,与此同时二季度全球可穿戴设备共出货2790万块。这个数据相比较苹果手机的出货量,短期内恐怕真的无法代替智能手机的地位了。

在分析了以上的问题之后,我们认为要寻找智能手机市场的下一个爆发点,高新的技术和网络的升级都不能完全依赖,还得从基础市场和基础硬件上着手。

在消费观念改变的情况下,一味追求升级是不可取的,在经过存量市场的大浪淘沙之后,手机品牌集中度越来越高,很多手机品牌已经消失,这些品牌的市场被瓜分之后,手机厂商却并没有拿出足够的相应产品来满足这些消费者的需求。

当手机厂商们倾向于研发诸如可折叠手机等更高端的新品时,就给普通智能手机制造提供了机会。三星此前表示将在今年11月带来可折叠手机的好消息,但是第一代可折叠手机势必无法摆脱高价和不完美这两个问题,如果能抓住这个空档期,利用灵活创意的普通智能手机站住基础市场,相信一定会有意想不到的收获的。返回搜狐,查看更多

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